德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的献身品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃窜韩国版的《谍影重重》朝鲜版的《无间道》，故事以金二胖驾崩，金三胖登基为大背景，凸显了再王朝变革时代曾经的共和国功勋惨遭抛弃，面临权贵清洗的命运，在同类型国家来说“大清洗”是必然的，这样的国家权贵操作的手段更隐蔽，任何没有背景的个人下场越惨。就像建国后被清洗的那些卧底一样。而且片尾也讽刺了韩国政治，在政客利益面前，正与邪，对与错没有那么明显。PS：最后的护照好像是天朝的